JAN ELHØJ var 11 år gammel og cyklede, rundt ude ved Lyngby Sø, da han kom forbi, en gammel fabrik, den lå, øde hen, men et sted var et vindue slået itu, og han klatrede forsigtigt indenfor. Synet, der mødte ham, var mærkværdigt. En endeløs række af formstøbte havfruer, der var sprøjtet med bronzemaling, stod badet i sollys fra et ovenlysvindue...